O knize: 1996 / Conan a Arno, velitelé Zlatých lvů (pohraniční stráž Aquilonie), vedou jednotky do Piktů lesy. Jednotky byly rozptýleny před útokem velkých hadů a mnoho jich zemřelo. Conan se spolu s kapitánem Flaviem vydávají na Council Glade, kde se koná setkání piktských vůdců. Tam se dozvědí o tom, kdo se ukázal být zrádcem, který poslal vojáky na jistou smrt. Conan se rozhodne pomstít – jak aquilonskému zrádci, tak Piktům, kteří provedli masakr v lese..